Король Сильвио очень расстроен: его единственный сын принц Тарталья очень болен - он не может смеяться. Да что там смеяться, он даже улыбаться не может! Похоже, дело тут не обошлось без колдовства! Верный слуга Труффальдино предлагает устроить карнавал, чтобы развеселить принца. И всё бы хорошо, да сестра королля Клариче вместе с лекарем Леандром снова строят козни: они отправляют принца искать волшебные апельсины в саду волшебницы Клеонты. Вот тут-то приключения и начинаются...

Режиссер-постановщик Сергей Кузьмич
Художник-постановщик Елена Сафонова

Король Сильвио - Алексей Афончин
                          Сергей Чайка

Принц Тарталья - Вячеслав Клычёв
                          Никита Токарев

Клариче, сестра короля - Анастасия Краснова
                                      Нина Маврина

Леандро, придворный врач - Всеволод Ерёмин
                                          Андрей Щелкунов

Труффальдино, слуга - Денис Дубровкин
                                  Александр Соколов

Придворная дама - Анна Полицан

Клеонта, великанша - Наталья Иншакова
                                Мария Петрова

Старшая сестра - Юлия Назаренко

Средняя сестра - Яна Токарева

Младшая сестра - Юлиана Богатова
                          Елизавета Камерлохер

Нищий - Никита Ваулин
            Пётр Таширев

Собака - Юлия Назаренко и Яна Токарева