Инженер Тимофеев создаёт машину времени, меняя местами настоящее и прошлое. Перепутаны века, роли и люди. Что чувствует человек, вдруг получивший право издавать царские указы?
Режиссёр Сергей Кузьмич переносит действие из булгаковских 1930-х в 1970-е, тогда куда герои отправятся дальше? Комические фразы, знакомые каждому по культовому одноимённому фильму, таят в себе серьёзные размышления о природе человека.
